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毎日を少しでも豊かに過ごしていくために、お金はどうしても必要なもの。将来を考えたとき、「貯金はしているけど、活用方法がわからない」「結婚して子どもが生まれたら、教育費をちゃんと払えるのかな」といった、さまざまなお金の不安が生まれると思います。
当方では、安全かつ効率的に資産を増やす運用プランを一緒に考えます。ご年齢や家族構成、資産、年収などをふまえ、お一人おひとりに合ったリスク許容度を把握。お客様が安心して将来に向けて準備できるよう、全力でサポートいたします。
明るい将来に向けて、ともに進んでいきましょう。

【サービス例】
●リスク許容度の確認・把握
●リスク・リターンを考慮した
投資ポートフォリオの設計
●投資戦略の定期的なレビュー・調整

まずは、お客様の現在の年収や資産を確認し、将来の夢や目標、また不安な点について詳しくヒアリングを行います。具体的でなくても、「今のままでいいのかな」「何からしたらいいのかわからない…」といった漠然とした不安でも、もちろん大丈夫です。そういったお気持ちも含めていろいろなお話を伺い、お客様のことを知りたいと思っています。ご予算のなかで、目標を叶えられるぴったりのプランを考えていきましょう。

ヒアリングで伺った情報をもとに、お客様の資産状況やリスク許容度などを分析。その結果をふまえて、最適な運用戦略やライフプランを作成し、ご提案いたします。

ご提案内容について確認していただき、必要に応じて修正していきます。疑問や不安な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。心からご理解いただけるよう、丁寧に説明いたします。

ご提案したプランに納得していただけましたら、内容に記載されたサービスや料金に関するご契約に進みます。手続き後、しっかりサポートいたしますので、プランを実行していきましょう。

プラン実行後も、ポートフォリオの運用状況を定期的にチェック。「実際にやってみたら難しかった」といった場合もあると思いますので、必要に応じて調整していきましょう。
また、結婚や出産、転職など、環境が変化した際のプランの見直しも欠かしません。お金に関して困ったときに頼っていただけるよう、継続的なサポートで支えてまいります。